根據洛(luò)圖(tú)科技（RUNTO）發布的《全球液晶TV面板市場月度追蹤》報(bào)告(gào)， 2023年上半年，全球大尺寸(cùn)液晶電視面板出貨116.4M片，同比下降8.6% ；出貨面積達80.3M平方米，同比微幅下降0.6%。

出貨面積的降幅小於出貨量，主要由於大尺寸(cùn)化趨勢帶動。全(quán)球(qiú)液(yè)晶(jīng)電(diàn)視(shì)面(miàn)板(bǎn)的(de)平(píng)均(jūn)尺(chǐ)寸(cùn)(cùn)由(yóu)2022年的46.1英(yīng)寸(cùn)(cùn)增加到 2023年上半年的47.9英(yīng)寸(cùn)(cùn) 。

今年上半年，全球市場的發展有三個顯著特點： 一、產能出清 。十家大尺寸(cùn)LCD面板廠只剩八家； 二、策略成熟 。主力面板廠的經營理念由之前的「滿產滿銷」轉向「以銷定產」； 三、價格飛漲 。在終端需求沒有爆發的基本面下，大尺寸(cùn)電視面板價格的大幅單邊上行至今。

區域格局：中國大陸市佔七成量，徹底掌握話語權

今年上半年，中國大陸電視面板廠的出貨總量達到 8145萬(wàn)片(piàn)，在全球市場的佔有率刷新歷史高值，達到70% ，較去年同期上漲了2.7個百分點，環(huán)比(bǐ)增(zēng)長(zhǎng)3.5個百分點。全球液晶電視面板行業的話語權已經徹底地轉移到中國大陸廠商。事(shì)實(shí)上(shàng)，主力面板廠商集體策略轉變從而推動價格大幅上漲就是話語權轉移的體現之一。

大陸面板廠話語權的確立，主要受益於去年開始的韓系面板廠逐步退出， 上(shàng)半(bàn)年(nián)日(rì)韓(hán)系(xì)面(miàn)板(bǎn)廠(chǎng) 出貨總量同環比均下滑40%左右， 合併市佔率僅有9.7% ，較去年同期大幅下滑4.9個百分點，環比亦大幅下降6.4個百分點。目前僅剩下Sharp(夏(xià)普(pǔ))和LGD（樂金顯示）廣州工廠在繼續支撐。LGD韓國坡州月產能爲160K大板的P7 G7.5工廠已經於去年Q4關閉，減虧策略下，廣州廠早前曾積極尋求出售。如今，上半年面板價格的上漲延緩了日韓系退出的時間表，Sharp日本工廠甚至逐漸實現了滿載運行。

臺系面板廠 Innolux（羣(qún)創(chuàng)）和AUO（友達）今年上半年的合併市佔達到20.3% ，同環比分別提升2.2和2.9個百分點。韓系廠商的退出和面板價格的上漲，臺系面板廠也從中直接受益。

廠商格局：華星羣(qún)創(chuàng)夏(xià)普(pǔ)上漲；腰部集體轉爲新長尾

上半年，三大區域中各有一家面板廠出貨同比增長，分別是：大陸系CSOT（華星光電）、臺系Innolux（羣(qún)創(chuàng)）和日韓 系 Sharp （ 夏(xià)普(pǔ)）。

Innolux和Sharp上半年表現優異的主要原因在於： 基礎盤子不大，對市場波動影響較小，工廠生產計劃易調整，因此在相對更早的時候即已經實現高稼動率 。

全行業唯一的頭部（年出貨過6000萬(wàn)片(piàn)）廠(chǎng)商(shāng)是(shì) BOE（京(jīng)東(dōng)方(fāng)）。其(qí)在(zài)2023年上半年出貨約2930萬(wàn)片(piàn)，同比下降7.8%。但市場份額提升到25.2% ，同環比分別小幅提升0.2和0.7個百分點，穩居全球大尺寸(cùn)LCD TV面板行業榜首。

頸部陣營的一般的年出貨在4000-5000萬(wàn)片(piàn)。其(qí)中(zhōng)包括CSOT（華星光電）、HKC（惠科）、Innolux（羣(qún)創(chuàng)），三家面板廠排名穩定。其(qí)中(zhōng)， 大陸面板廠CSOT和HKC分(fēn)別(bié)出(chū)貨(huò)約(yuē)2370萬(wàn)片(piàn)和2070萬(wàn)片(piàn) ，市佔率分別爲20.4%和17.7%，較2022年同期分別提升2.6個百分點和1個百分點。臺系面板廠Innolux（羣(qún)創(chuàng)）上半年出貨約1660萬(wàn)片(piàn)，同比增長10.3%，市場佔比達到了14.3%，同環比分別提升2.4和1.4個百分點。

近兩年在市場格局發生斷尾之後，腰(yāo)部(bù)廠(chǎng)商(shāng)集(jí)體(tǐ)轉(zhuǎn)爲(wèi)新(xīn)的(de)長(zhǎng)尾(wěi)陣(zhèn)營(yíng)成(chéng)員(yuán)。只有一條G8.6產線的大陸廠商CHOT（彩虹光電）出貨量約780萬(wàn)片(piàn)，同比小幅下降4.9%。臺系廠商AUO（友達）出貨693萬(wàn)片(piàn)，同比下降12.2%； 日系廠商Sharp（夏(xià)普(pǔ)）出貨692萬(wàn)片(piàn)，同比增長12.5%，成爲上半年增幅最大的工廠 ；韓系廠商LGD出貨物量僅有約400萬(wàn)片(piàn)，同比大幅下降58.8%。

事(shì)實(shí)上(shàng)，新的尾部陣營在從腰部滑落下來之後，亦(yì)有(yǒu)可(kě)能(néng)再(zài)次(cì)大(dà)面(miàn)積(jī)斷(duàn)尾(wěi)。因此， 接下來的一兩年仍然是尾部企業生存欲望最強烈，也最困難、變數最大的時間段 。在已經明確了傳統市場需求基本面難以發生大變的前提下，這(zhè)個(gè)陣(zhèn)營(yíng)的(de)廠(chǎng)商(shāng)將(jiāng)面(miàn)臨(lín)的(de)選(xuǎn)擇(zé)要(yào)不(bú)是(shì)產(chǎn)品(pǐn)轉(zhuǎn)型(xíng)至(zhì)IT或窄衆客戶和新型場景，要不則是主動退出或接受併購。

尺寸(cùn)格局：32寸(cùn)下降3成，75寸(cùn)(cùn)及(jí)以(yǐ)上(shàng)大(dà)漲(zhǎng)2成

上半年出貨量第一的仍然是 32寸(cùn)，出貨量約2800萬(wàn)片(piàn)，同比大幅下滑29.4% ，市佔率24.1%，較去年同期大幅下降7.1個百分點。面板廠既要控制出貨量，又要消耗產能的最划算手段即是調整生產尺寸(cùn)向上升級，減少32寸(cùn)。

42/43寸(cùn)上半年排名第二，出貨量約2470萬(wàn)片(piàn)，市場份額21.2% ，同比提升2.1個百分點。其(qí)中(zhōng)，大陸三大面板廠在42/43寸(cùn)的佔有率達到70%，較去年同期提升6.3個百分點。 43寸(cùn)中，BOE仍是出貨最多的廠商 ，上半年出貨約790萬(wàn)片(piàn)，市佔率達到33.6%。

55寸(cùn)和50寸(cùn)分別排第三和第四，分(fēn)別(bié)出(chū)貨(huò)約(yuē)1690萬(wàn)片(piàn)和1520萬(wàn)片(piàn) 。55寸(cùn)出貨同比下降4.4%，市場份額同比微增0.6個百分點達到14.5%，由於韓系面板廠的逐步退出，大陸面板廠合併佔比高達80.3%，大(dà)幅(fú)提(tí)升(shēng)14.8個百分點，其(qí)中(zhōng) CSOT市佔率最高，出貨約610萬(wàn)片(piàn)，佔比36.2% 。50寸(cùn)出貨同比增長11.9%，份額達到13%，同比提升2.4個百分點。50寸(cùn)的份額增長一方面因爲華星光電T9的量產，另外主力廠商Innolux和HKC上半年出貨量增幅均在30%以上。上半年兩大尺寸(cùn)出貨量的差距縮小到不到200萬(wàn)片(piàn)，但從主導廠商的角度長期來看， 55寸(cùn)作爲核心主力尺寸(cùn)的地位不會被50寸(cùn)所撼動 。

65寸(cùn)出貨約1250萬(wàn)片(piàn)，同比增長3.1%，市場份額達10.8%，同比提升1.2個百分點 。75寸(cùn)出貨約600萬(wàn)片(piàn)，較去年同期大幅增長24.5%，是上半年漲幅最大的尺寸(cùn) ，市場份額進一步增長1.4個百分點達到5.2%。根據洛(luò)圖(tú)科技(RUNTO）數據，中國電視市場在2023年第一季度，65寸(cùn)的市場佔比已經超越55英(yīng)寸(cùn)(cùn)，成爲第一大尺寸(cùn)。 至2023年6月，中國整機市場平均尺寸(cùn)已突破60英(yīng)寸(cùn)(cùn) 。

75寸(cùn)之上產品的出貨量約230萬(wàn)片(piàn)，同比增長18.6%，市場份額達2%，較去年同期上漲0.5個百分點。

上半年75寸(cùn)及75寸(cùn)以上的大尺寸(cùn)出貨顯著增長。由此可見，超大板趨勢是面板和電視整機行業篤定的方向。

展望：以銷定產，全年出貨量下降6%，至2.4億(yì)片

到2023年(nián)中(zhōng)，中國大陸面板大廠已經形成了成熟的以銷定產的市場導向模式。所以下半年的出貨量整體上還是要觀察終端市場的自然需求。洛(luò)圖(tú)科技（RUNTO）預判，下半年，全(quán)球(qiú)液(yè)晶(jīng)電(diàn)視(shì)面(miàn)板(bǎn)出(chū)貨(huò)量(liàng)降(jiàng)幅(fú)將(jiāng)有(yǒu)所(suǒ)收(shōu)窄(zhǎi)。但全年來看， 降(jiàng)幅(fú)較(jiào)2022年進一步擴大至-6%左右，總量達到2.38億(yì)片 。

截止本月，今年液晶電視面板價格已經持續大幅普漲六個月。各種推動力中，更多的是面板工廠的經營和控盤邏輯在其(qí)中(zhōng)起到作用。

7月，面板大廠G10.5和G8.5/8.6稼動率已經悉數在85%-95%之(zhī)間(jiān)，彩虹光電CHOT、羣(qún)創(chuàng)、夏(xià)普(pǔ)滿產運行中。根據洛(luò)圖(tú)科技（RUNTO）發布的 《8月液晶電視面板價格預測及波動追蹤》 ，8月面板價格仍將繼續上漲。事(shì)實(shí)上(shàng)，各尺寸(cùn)在年(nián)中(zhōng)已經站在盈虧平衡線之上。按照「算好的賬」，後市還有9月最後一漲。 預計進入第四季度，稼動率將下調至75%左右 。

洛(luò)圖(tú)科技（RUNTO）《全球液晶電視面板市場出貨月度追蹤》（Global LCD TV Panel Market Shipment Monthly Tracker）包含液晶TV面板市場出貨規模、分廠商/尺寸(cùn)/分(fēn)辨(biàn)率(lǜ)/技術等屬性數據的月度更新，還包括市場熱點信息、價(jià)格(gé)走(zǒu)勢(shì)及(jí)異(yì)動(dòng)變(biàn)化(huà)。